Mokapen CRM

Mokapen è una piattaforma italiana di collaborazione con CRM integrato per permettere a imprese e professionisti di gestire le proprie collaborazioni attraverso la creazione di organizzazioni, gestendo diverse aree: • Task, appuntamenti e progetti • Contatti e aziende • Vendite: opportunità, prodotti e servizi, offerte e ordini • Prenotazioni di servizi, prodotti o appuntamenti • Ticket di assistenza • Form online con automazioni • Integrazioni con applicazione esterne Lo scopo è chiaro: rendere la collaborazione accessibile, semplice e modulare.

Funzioni principali

Integrando Mokapen a Fatture in Cloud, è possibile sincronizzare (in ingresso, in uscita o a due vie), tenendo tutti i dati aggiornati in tempo reale: • Contatti/Aziende, sia come Cliente che Fornitore di Fatture in Cloud • Prodotti e servizi, inclusi prezzi, sconti e aliquote IVA • Ordini (connessi anche a opportunità di Mokapen), con lista articoli dell'ordine In Mokapen si possono poi connettere tutti i dati sia internamente che esternamente ad altre applicazioni per Newsletter, e-commerce o altro.

Perché collegarla a Fatture in Cloud

Sincronizzando contatti/aziende, prodotti/servizi e ordini di Mokapen con quelli di Fatture in Cloud si possono gestire flussi automatici per la gestione del cliente, dello storico vendite e delle fatture. In Mokapen poi si possono analizzare i risultanti in report interattivi. Il risultato è chiaro e univoco: enorme risparmio del tempo e allineamento di tutti i dati dell'azienda. In questo modo il team si può focalizzare nello sviluppo del business e nelle attività non ricorrenti.

Istruzioni

La connessione a Fatture in Cloud è attiva per le organizzazioni di Mokapen con piano premium Large. Per collegarsi basta autenticarsi al proprio account Fatture in Cloud dalla pagina di impostazioni Fatture in Cloud in Mokapen. Una volta visualizzate le opzioni sarà possibile scegliere: • il verso di sincronizzazione: in ingresso (da Fatture in Cloud a Mokapen), in uscita (da Fatture in Cloud a Mokapen) o a due vie. • cosa sincronizzare tra aziende, prodotti, servizi e ordini. Per ogni scelta si possono impostare filtri • con quali utenti condividere la sincronizzazione • se rendere la connessione automatica o manuale (attivata al click di un pulsante) • come gestire i duplicati e i conflitti di dati uguali tra le due applicazioni

Altre Informazioni

I piani premium di Mokapen CRM sono per organizzazione (non per utente), quindi i costi per azienda sono molto bassi. In caso di bisogno di supporto per la sincronizzazione o altre funzionalità, il team di Mokapen è sempre online!

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